일본 고을의 영주인 모리의 집에 여귀가 나타나 아들을 죽이고 딸을 납치하자 이를 쫓던 모리는 여귀의 계략으로 딸을 죽이게 된다. 부상까지 당한 모리는 어느 법사를 만나 구원을 받는다. 과거 임진란 중에 모리는 조선장수와 여귀를 물리치자는 부하들의 간청을 듣지 않자 부하들과 고을 사람들은 여귀를 피해 모두 떠난다.